Beta理財師 V7.80 安卓版 

　　Beta理財師APP是由上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司推出的一款手機理財類軟件，該軟件為廣大理財經(jīng)理提供了一個金融產(chǎn)品銷售與客戶服務(wù)的移動平臺，提供了各類金融產(chǎn)品查詢、客戶賬戶診斷報告查閱下載、產(chǎn)品組合異動提醒、理財資訊與研究報告等服務(wù)。軟件通過在線化的場景互動，帶來客戶行為數(shù)據(jù)，同時將數(shù)據(jù)進一步算法化，為顧問服務(wù)數(shù)字化助力。使用Beta理財師app軟件可以有效地幫助用戶快速解讀市場和金融產(chǎn)品，讓工作效率快速提升6-10倍！是理財師們的好幫手！感興趣的朋友快來下載試試吧！

【軟件功能】

　　【全市場金融產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)豐富】：Beta理財師可視化查詢各類金融產(chǎn)品，包括私募、信托資管、PE/VC、定增、海外理財、公募、保險、銀行理財?shù)?/p>

　　【理財師成長學(xué)習(xí)，一站式搞定】：基金考試模擬、考點解析、大咖分享、產(chǎn)品路演

　　【賬戶診斷報告】：查看、下載客戶賬戶持倉診斷報告

　　【異動監(jiān)控與提醒】：Beta理財師所管理客戶的賬戶組合的異動提醒，及時做好售后服務(wù)

　　【理財師必備工具匯總】：定投工具、財經(jīng)熱點、市場解讀、理財資訊

【軟件特色】

　　1、市場陪伴及解讀：Beta理財師7×24小時不間斷提供早間投教、短視頻，熱點解讀、理財筆記等營銷素材，幫助金融顧問和理財師營造真實生動、專業(yè)有料的人設(shè)，打造差異化朋友圈；比如【財經(jīng)早報】，每日早間根據(jù)客戶偏好，生成理財師的專屬早報和專業(yè)點評，提供文字、視頻、音頻多種展現(xiàn)形式，讓客戶閱讀更生動，更有趣。

　　2、商機發(fā)現(xiàn)：借力微信生態(tài)，實時獲取所有資訊、產(chǎn)品的客戶閱讀軌跡，了解客戶財經(jīng)話題&產(chǎn)品的偏好，獲取多度人脈以及銷售機會。

　　3、產(chǎn)品講解：依托Beta10余年基金研究和超320萬只金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)，提供宏觀解讀、市場情緒等市場分析工具，基金、理財、保險、信貸等一系列金融產(chǎn)品深度解讀。

　　3、投后陪伴：建立電子臺賬，提供重點產(chǎn)品異動提醒與調(diào)倉、解套建議。根據(jù)客戶持倉一鍵生成診斷報告，提供AI調(diào)倉建議或自制建議書。

　　4、成長社區(qū)：Beta理財師提供AI智能對練，從業(yè)考試，資產(chǎn)配置大賽，大咖分享等工具，賦能金融顧問和理財師專業(yè)能力、營銷能力的提升。

【軟件亮點】

　　1、快速解讀市場和金融產(chǎn)品，讓工作效率快速提升6-10倍；

　　2、金融類產(chǎn)品評價，一眼看穿基金優(yōu)劣；

　　3、洞察客戶偏好、做好客戶的貼心客情管家；

　　4、一站式移動營銷推廣工具，提供全流程數(shù)據(jù)化服務(wù)與支持；

　　5、Beta理財師精準跟蹤客戶投資意向；

　　6、大數(shù)據(jù)分析 用戶喜好一目了然；

【使用說明】

　　第一步，點擊右上角的“注冊”按鈕，注冊Beta理財師的賬號

　　第二步：輸入手機號，點擊獲取驗證碼，輸入驗證碼、姓名，設(shè)置好密碼后，點擊完成按鈕即可登錄。

　　第三步：進入之后，在下面點擊“我的”，點擊上面的紅框內(nèi)的頭像框。

　　第四步：點擊上面的頭像框設(shè)置頭像，這個頭像將是個人名片的頭像，隨后輸入下面各類信息，姓名、單位、職位、自我介紹、聯(lián)系方式等信息，方便客戶及時聯(lián)系我們。

　　第五步：點擊下方的“首頁”按鈕，找到“財經(jīng)早報”選項，點擊即可生成當日的財經(jīng)早報。

　　第六步：進入之后，點擊“轉(zhuǎn)發(fā)獲客”即可將該財經(jīng)早報分享給微信好友、朋友圈等，方便大家獲客營銷。

　　除此之外，這款app可以查詢基金產(chǎn)品信息、市場信息以及各類分析，供大家參考。

【軟件評測】

　　Beta理財師APP不僅提供了各類金融產(chǎn)品查詢，還以一站式的方式解決了賬戶診斷、異動監(jiān)控、產(chǎn)品組合等難題。該應(yīng)用不僅提供了定投工具、客戶賬戶診斷報告查閱下載等理財師必備工具，還通過可視化查詢方式呈現(xiàn)各類金融產(chǎn)品，為理財經(jīng)理提供了便捷的銷售與客戶服務(wù)平臺。從PE/VC到銀行理財，Beta理財師APP涵蓋了全市場金融產(chǎn)品，為用戶提供了豐富的理財資訊與研究報告等服務(wù)。這無疑是一款在金融科技領(lǐng)域中具有領(lǐng)先地位的應(yīng)用。

【更新內(nèi)容】

　　v7.80：

　　【跟我拍】聊熱點跟拍優(yōu)化，提升跟拍效率

　　【大搜索】動態(tài)排序優(yōu)化，所見即所得

　　【同屏演示】演示體驗優(yōu)化，效果更佳

　　【修復(fù)】已知問題的兼容與體驗優(yōu)化

　　v7.77：

　　【搜索】動態(tài)排序優(yōu)化，所見即所得

　　【早報】增加全局查看大圖，使用體驗更佳

　　【圈語】產(chǎn)品轉(zhuǎn)發(fā)支持自動復(fù)制推薦語，轉(zhuǎn)發(fā)快人一步

　　【跟我拍】跟拍視頻，封面一鍵換新

　　【優(yōu)化】運營配置化，實現(xiàn)工作臺快速搭建

　　v7.76：

　　提升體驗，修復(fù)部分問題。

　　v7.75：

　　【搜索】動態(tài)排序優(yōu)化，所見即所得

　　【早報】增加全局查看大圖，使用體驗更佳

　　【圈語】產(chǎn)品轉(zhuǎn)發(fā)支持自動復(fù)制推薦語，轉(zhuǎn)發(fā)快人一步

　　【跟我拍】跟我拍視頻優(yōu)化，提升跟拍效率